การสืบทอดทรัพย์สินจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนับเป็นประเด็นที่ทุกครอบครัวต้องเผชิญ ในขณะที่มีทางเลือกในการส่งผ่านทรัพย์สินนั้นมีหลากวิธี แนวทางที่เหมาะสมก็ยังขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นพลเมืองหรืออาศัยอยู่ในประเทศใด และทรัพย์สินของคุณอยู่ประเทศไหนบ้าง เป็นต้น

“Family office” คือทางเลือกที่เป็นพื้นฐานที่สุดในการบริหารความมั่งคั่งของครอบครัว โดยการจัดตั้งเป็นหน่วยงานในการจัดการความมั่งคั่งอย่างมืออาชีพทั้งในช่วงที่คุณยังมีชีวิตอยู่และภายหลังที่คุณได้จากครอบครัวไป หากเป็นไปตามความประสงค์ของคุณ “Family office” ก็ยังสามารถขยายขอบเขตความรับผิดชอบ ให้รวมไปถึงการให้บริการด้านต่างๆให้กับครอบครัวของคุณด้วย

การช่วยเหลือสังคมหรือการบริจาคที่เราทำกันอยู่เป็นปกติก็อาจเป็นการให้เป็นเงินบริจาคให้กับ โรงพยาบาล โรงเรียน หรือหน่วยงานการกุศลต่าง แต่ในยุคปัจจุบันนี้ คุณสามารถให้ความช่วยเหลือกับองค์กรที่สนับสนุนกิจการใดๆที่มีความหมายกับคุณและครอบครัว

ทางเลือกอีกอย่างที่ไปไกลขึ้นอีกระดับคือการตัดสินใจลงทุนที่หวังผลตอบแทนเป็นอันดับรองลงมา แต่หวังผลดีๆต่อสังคมแบบจับต้องได้มาเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่เรียกกันว่า “impact investing”

คุณจำเป็นต้องบริหารจัดการภาษีข้ามชาติหากคุณมีการลงทุนในต่างประเทศ เช่นลงทุนในหุ้นหรือทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือมีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยู่ในต่างประเทศ การจัดการเพื่อลดภาระและความยุ่งยากด้านภาษีสามารถทำได้หากมีการจัดโครงสร้างและวางแผนภาษีไว้ล่วงหน้า