ที่ CK-05-0000-PO-L-0130
3 พฤษภาคม 2548
เรื่อง ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติคณะกรรมการบริษัทและสารสนเทศการทำรายการ
การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2548 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 นั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงข้อมูลและเหตุผลต่าง ๆ เพิ่มเติมดังนี้
1. ตามวาระที่ 1 เรื่องการตั้งสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ชื่อบริษัท : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) สาขาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทุนจดทะเบียน : 1,450,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว : 1,080,909,620 บาท
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
2. ตามวาระที่ 3 เรื่องการซื้อหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด
บริษัท ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท ซิกโก้ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระและอยู่ระหว่างการประเมินราคาหุ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ
จะจัดส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
ก่อนส่งให้ผู้ถือหุ้น 5 วันทำการ
3. ตามวาระที่ 4 เรื่องการอนุมัติให้บริษัทฯ ขายและ/หรือโอนสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
น้ำประปาไทย จำกัด ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่น
เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการหาผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพในการเกื้อหนุนธุรกิจ
และเป็นผู้ลงทุนระยาว ซึ่งการหาผู้ร่วมทุนอาจจะมีความคืบหน้าภายในปีนี้ จึงได้ทำการขออนุมัติการ
ขายหุ้นจากผู้ถือหุ้นไว้ก่อน และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ทราบทันทีเมื่อมีผู้ร่วมทุน
และในการขายดังกล่าวจะมีราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่ตกลงซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยเมื่อขายหุ้นดังกล่าว
แล้วบริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นหลักอยู่เช่นเดิม
เหตุผลการขายหุ้น : เนื่องจาก RWE THAMES WATER PUBLIC LIMITED
COMPANY มีนโยบายถอนการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย และเน้นการลงทุนในทวีปยุโรปแทน
4. เรื่องสารสนเทศการทำรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์
วันเดือนปีที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกรกฎาคม 2548
ผู้ขาย : - บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 14 คาเวนดิช เพลส ลอนดอน
ยูไนเต็ดคิงดอม ดับเบิ้ลยู1เอ็ม0 เอ็นยู
- บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 591 อาคารยูบีซี 2 ชั้น 12 ห้อง 1205
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
- เธมส์ วอเตอร์ พับลิค คอมปานี ลิมิเต็ด
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 14 คาเวนดิช เพลส ลอนดอน ยูไนเต็ดคิง
ดอม ดับเบิ้ลยู1เอ็ม0 เอ็นยู
หมายเหตุ ทั้ง 3 บริษัทข้างต้นมีบริษัทแม่คือ RWE THAMES WATER PUBLIC
LIMITED COMPANY
เรื่องการไม่ต้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ :
(1) ลักษณะธุรกิจของ บจ.น้ำประปาไทย มีลักษณะของธุรกิจที่เสริมกันกับบริษัทฯ
โดยจะทำให้บริษัทฯ ได้รับรายรับจากเงินปันผล และได้รับผลประโยชน์
จากส่วนต่างของราคา (Capital Gain) เมื่อ บจ.น้ำประปาไทย
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งปกติบริษัทฯ จะมีธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจ
หลัก และมีกิจการระบบสัมปทานเป็นธุรกิจเสริม เช่น โครงการรถไฟฟ้าใต้
ดิน โครงการก่อสร้างทางด่วน ซึ่ง บจ.น้ำประปาไทย เป็นโครงการ
สาธารณูปโภคหนึ่งที่สามารถสร้างเสริมรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้ต่อไปใน
อนาคตในระยะยาว
(2) ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แต่เพื่อลดความ
เสี่ยงจากความไม่แน่นอนในรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ จึง
ขยายการลงทุนในธุรกิจสัมปทานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีแนวโน้มในการ
ประกอบการที่ดีและมีผลประกอบการที่มีกำไรสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับ
บริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ
(3) บจ.น้ำประปาไทย เป็นกิจการที่ได้รับสัมปทานจากการประปาส่วนภูมิภาค
ระยะเวลา 25 ปี ซึ่งตามสัญญานั้น กปภ.จะเป็นผู้ซื้อน้ำประปาที่ บจ.น้ำ
ประปาไทยเป็นผู้ผลิต โดยมีข้อกำหนดปริมาณน้ำประปาขั้นต่ำที่ กปภ.จะต้อง
รับซื้อ และจะรับซื้อเพิ่มขึ้นตามปริมาณความต้องการและกำลังการผลิตที่เพิ่ม
ขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญา บจ.น้ำประปาไทย จึงไม่มีความเสี่ยงทางด้าน
ปริมาณการจำหน่ายอีกทั้งมีสูตรการคำนวณราคาที่ชัดเจนและคู่สัญญาคือ กปภ.
เป็นรัฐวิสาหกิจที่น่าเชื่อถือโดยในสัญญากำหนดให้มีการชำระเงินทุกเดือน
ทำให้ บจ. น้ำประปาไทยมีผลประกอบการเป็นกำไร ซึ่งเมื่อนำงบการเงิน
ของบจ.น้ำประปาไทย รวมกับงบการเงินของบริษัทฯ แล้ว ทำให้บริษัทฯ มี
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น อีกทั้งบจ. น้ำประปาไทย มีคุณสมบัติ
ตามข้อกำหนดที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ : บริษัท ซิกโก้ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
ทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของ บจ.น้ำประปาไทย : 3,000,000,000 บาท
กรรมการของบจ. น้ำประปาไทย : 1. นายณรงค์ แสงสุริยะ
2. นายสมบัติ กิจจาลักษณ์
3. นายประเสริฐ มริตตนะพร
4. นายมาร์ค ทิมโมธิ เวท
5. นายสาคร เครือใหม่
6. นายสจ๊วต เอ็ดเวิร์ด
เหตุผลการมีกำไรในปี 2547 : บจ.น้ำประปาไทย เริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์
และเริ่มมีรายได้จากการดำเนินงานซึ่งเป็นผลมาจาก
การผลิตและขายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค
ในต้นปี 2547 และจากงบการเงินปี 2547 บจ.น้ำ
ประปาไทย มีกำไรสะสม117.78 ล้านบาท
การจ่ายเงิน : ชำระทั้งจำนวนภายในเดือนกรกฎาคม 2548
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เนื่องจาก บจ.น้ำประปาไทย มีรายได้จากการผลิต
และขายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคในปี
2547 ซึ่งมีผลประกอบการเป็นกำไรสุทธิ และเป็นการ
ลงทุนระยะยาวเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากความไม่
แน่นอนในรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ
เป็นการขยายรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในธุรกิจ
สัมปทานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความสำคัญ นอกจากนี้
บริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อขออนุญาต
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น หาก
บริษัทดังกล่าวสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้
มูลค่าการลงทุนของบริษัทที่ลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะมี
มูลค่าสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ
ในระยะยาว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายปลิว ตรีวิศวเวทย์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
|