แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
___________________________________________

ข้าพเจ้า บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
3/2548 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 (ที่ประชุมคณะกรรมการ) ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 18
อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนดังต่อไปนี้

1.	การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 4,957,820,750 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 10,042,179,250 บาท เป็น 15,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 
15,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

2.	การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.1	ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นจำนวน 4,957,820,750 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1บาท รวม 4,957,820,750 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	รายละเอียดการจัดสรรหุ้น

การจัดสรร                                            จำนวน                 อัตราส่วน        ราคาขาย  กำหนดจองซื้อ    หมายเหตุ
                  (หุ้น)    (เดิม:ใหม่) ต่อหุ้น        และ/หรือ
                                 (บาท)  ชำระค่าหุ้น

(ก)จัดสรรให้แก่ บริษัท ซีเมนต์ไทย             125,000,000  -  ดูข้อ 2.2  ดูข้อ 2.2   -
พร็อพเพอร์ตี้ (2001)จำกัด (มหาชน) 
(ซีพีพีซี) ในฐานะบุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement)

(ข)จัดสรรให้แก่  ซีพีพีซี ในฐานะบุคคล       750,000,000  -  ดูข้อ 2.3  ดูข้อ 2.3   -
ในวงจำกัด (Private Placement)

(ค)จัดดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวง4,082,820,750 - ดูข้อ 2.4  ดูข้อ 2.4   -
จำกัด (Private Placement)


2.2	บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 2.1 (ก) เพื่อเป็นการตอบแทนทรัพย์สิน ได้แก่ หุ้น
ของบริษัท เอส ไอ แอล ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด (เอสไอแอล) จำนวน 625,000 หุ้น (คิดเป็นอัตราร้อยละ
12.5 ของหุ้นทั้งหมดของเอสไอแอล) ให้แก่ ซีพีพีซี ในฐานะผู้ขาย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอ
ขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ทั้งนี้ ราคาเสนอ
ขายจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้และให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 30 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย โดยจะต้องไม่ต่ำ
กว่าหรือสูงกว่าร้อยละ 10 ของ "ราคาตลาด"

2.3	บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 2.1 (ข) เพื่อเป็นการตอบแทนทรัพย์สิน ได้แก่ หุ้นของ 
เอสไอแอล ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมดของเอสไอแอล ให้แก่ ซีพีพีซี ในฐานะผู้ขาย ซึ่งเป็น
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ กลต.ที่ กจ.12/2543
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน โดยมอบหมายให้
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้และให้
คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 
30 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย โดยจะต้องไม่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าร้อยละ 10 ของ "ราคาตลาด"

	ทั้งนี้ "ราคาตลาด" ตามที่กล่าวใน 2.2 และ 2.3 ข้างต้นให้หมายถึงราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย ซึ่งถือ
เป็นราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ. 15/2548 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 9)

2.4	บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 2.1 (ค) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ กลต.ที่ กจ.12/2543
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณากำหนด "ราคาตลาด"ตามที่ประกาศคณะกรรมการ กลต.ที่เกี่ยว
ข้องจะกำหนด

2.5	ในกรณีที่มีหุ้นตามข้อ 2.1 (ก) และ ข้อ 2.1 (ข) เหลือเนื่องจากการเสนอขาย
ให้แก่ซีพีพีซี ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ. 12/2543 
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจ
พิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
รวมถึงการพิจารณากำหนด "ราคาตลาด" ตามที่ประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่เกี่ยวข้องจะกำหนด

3.	กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันที่ 29เมษายน 2548เวลา 10.00น
ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 18อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2548
เวลา 12:00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4.	การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และเงื่อนไขการ ขออนุญาต (ถ้ามี)

เนื่องจากบริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เหลือของเอสไอแอล ซึ่งตามมาตรา 107 แห่งพรบ.บริษัทมหาชน
จำกัด กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทมหาชนจะซื้อบริษัทอื่น บริษัทมหาชนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง  ดังนั้น การเข้าร่วมลงทุนในเอสไอแอลจะมีการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ที่
จะมีขึ้นในวันที่ 29เมษายน 2548เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด 
5.	วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คือ

(1)	เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับหุ้นของเอสไอแอลที่พีซีซีพี ได้ขายให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ซีพีพีซีไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 บริษัทจึงไม่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทำราย
การและไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามประกาศดังกล่าว

(2)	เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
จะนำไปใช้เพื่อกิจการของบริษัท ดังนี้

(ก)	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(ข)	เพื่อใช้รองรับ เสริมสร้าง และขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6.	ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน

6.1	ในราคาที่เหมาะสม บริษัทสามารถเข้าร่วมลงทุนในเอสไอแอลโดยไม่จำเป็นต้องชำระด้วยเงินทั้งจำนวน

6.2	เพื่อเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างทุนของบริษัท

6.3	เพื่อเสริมสร้าง และขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

7.	ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

การชำระค่าหุ้นของเอสไอแอลด้วยหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โดยที่บริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ราคาหุ้นเป็นทางเลือกจะทำให้บริษัทไม่จำเป็นต้องนำเงินของบริษัทมาชำระค่าหุ้นดังกล่าวจนเต็มจำนวน 
ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัท และบริษัทไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อระดมทุนในการเข้าร่วมลงทุนใน 
เอสไอแอล

8.	รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้

-ไม่มี-



9.	ตารางระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

9.1	ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2548 เวลา 12:00 น.
จนกว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2548

9.2	ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน ในวันที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 10.00 น.

9.3	บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน
นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



					 
(นายเดวิด นาร์โดน)
กรรมการผู้จัดการ