(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 มีนาคม 2548

      ข้าพเจ้า บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2548 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1.      การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,713,736,777.50  บาท เป็น
5,420,605,167.50 บาท  โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,082,747,356 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท รวม
2,706,868,390 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
      2.1 รายละเอียดการจัดสรร
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 1,082,747,356 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท รวม
2,706,868,390 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่
1) บุคคลในวงจำกัดหรือผู้ลงทุนสถาบัน

จำนวนหุ้น
360,000,000

อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)
-

ราคาขายต่อหุ้น (บาท)
ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตาม
หลักเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามที่กำหนดในตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ต่ำกว่าราคา 1 บาท

วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ
คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อไป


2)  เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

จำนวนหุ้น
722,747,356

อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)
2:1

ราคาขายต่อหุ้น (บาท)
-

วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
-

หมายเหตุ
-

2.2  การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
              -ไม่มี-


2.3  จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร
              -ไม่มี-
3.      กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2548 ในวันที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา
บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4.      การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
- ไม่มี -

5.      วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
1. เพื่อชำระคืนหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยมีเจ้าหนี้สถาบันการเงินรวม 9 ราย มูลค่าหนี้ราว 271 ล้าน
บาท ซึ่งรายละเอียดการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้แต่ละรายนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจา
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินโครงการขนาดใหญ่หลาย
โครงการ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกัน เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต รวมถึงการ
จัดหาบุคลากรเพิ่มเติม
3. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการธุรกิจใหม่ ที่จะถูกเสริมเข้ามา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ทำให้บริษัทปลอดจากภาระหนี้สินและเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.1        นโยบายเงินปันผล
      บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ
การดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีสาระสำคัญ
      7.2      ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด
      -
      7.3      อื่น ๆ
การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีสถานะทางการเงิน และมีสภาพคล่องดีขึ้น สามารถลงทุนเพิ่มเติมในโครงการใหม่ๆ
และสามารถรับงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งจะส่งผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ซึ่ง
ทำให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากหุ้นในรูปของเงินปันผล หรือกำไรจากการขายหุ้นได้
8.      รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
-ไม่มี-
9.      รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน
- ไม่มี -
10.      ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
10.1       วันที่คณะกรรมการมีมติเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
      -  วันที่ 22 มีนาคม 2548

10.2       วันที่แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      - วันที่ 23 มีนาคม 2548

10.3       วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
      - วันที่ 11 เมษายน 2548

10.4       วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
      - วันที่ 29 เมษายน 2548

            10.5       วันแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      - วันที่ 29 เมษายน 2548

      บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ                                                  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน
บริษัท
                    (นาย พิสิษฐ์ จิรภิญโญ)
         ประธานคณะกรรมการ
 
ลายมือชื่อ                                                  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน
บริษัท
                      (นายภณ สวัสดิบุตร)
กรรมการผู้จัดการ